英伟达催玻璃基，国产设备与TGV厂商受益

9月24日海外媒体称英伟达评估玻璃基板，要求日韩等厂商两年内开发，最快2028年前应用；TGV金属化和客户认证仍未完成。（东方财富）

来源：巨头出手！英伟达持续加码玻璃基板

• 盛美上海 688082：面板级电镀设备已覆盖关键尺寸
• 沃格光电 603773：具备TGV玻璃基板及全玻璃载板能力
• 京东方A 000725：已建设中试线并推进全链工艺

1. 📌英伟达正评估玻璃基板，并与SCHMID等供应链合作；TGV金属化仍有技术障碍。
   东方财富/上海证券报 （东方财富）
2. 💭AI封装尺寸扩大，传统有机基板的翘曲和损耗问题，提升玻璃基需求。
   沃格光电2026年半年报 （巨潮资讯）
3. 💭玻璃基量产需突破TGV、金属化及大尺寸面板电镀等工艺。
   SCHMID资料、盛美上海半年报 （东方财富）
4. 📌盛美上海已有510×515毫米面板级电镀设备，直接对应设备环节。
   盛美上海2026年半年报 （巨潮资讯）
5. 📌沃格光电已有510×515毫米TGV能力，但仍处验证和小批交付阶段。
   沃格光电2026年半年报 （巨潮资讯）

• 英伟达尚未定点或确认直接合作。（巨潮资讯）
• TGV金属化、良率和客户认证仍是瓶颈。（东方财富）
• 玻璃基业务短期难贡献公司业绩。（巨潮资讯）

市场是否已反应：已有预热：9月23日板块涨2.16%，沃格光电涨停。（东方财富）

相对事件前一日收盘的累计涨幅，已扣除中证1000。

• 巨头出手！玻璃基板，再传大消息 _ 东方财富网（东方财富）
• 江西沃格光电集团股份有限公司2026年半年度报告（巨潮资讯）
• 盛美半导体设备（上海）股份有限公司2026年半年度报告（巨潮资讯）
• 玻璃基板概念涨2.16%，主力资金净流入这些股 _ 东方财富网（东方财富）
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