Colossus扩容，光互联与液冷配套或受益

马斯克称SpaceX的Colossus 2将在2026年底前继续上线多批GB300，GPU规模可能翻倍以上。

来源：马斯克放下豪言：SpaceX数据中心项目GPU数量到年底将翻一倍！

• 沃尔核材 002130：224G高速通信线已交付，直接受益于短距互联扩容
• 中际旭创 300308：覆盖400G/800G/1.6T高速光模块，受益于光互联需求
• 天孚通信 300394：高速光器件与先进封装，受益于交换机光连接扩张
• 英维克 002837：数据中心液冷产品完善，受益于GB300高密度部署

1. 📌马斯克称Colossus 2年底继续扩充GB300
   财联社/东方财富：（东方财富）；Yahoo Finance：（ca.finance.yahoo.com）
2. 📌高速铜缆用于算力中心短距互联
   沃尔核材2025年报：（巨潮资讯）
3. 📌AI集群需要400G/800G/1.6T光模块
   中际旭创2025年报：（巨潮资讯）
4. 📌高密度AI算力推动冷板液冷渗透
   英维克2025年报：（巨潮资讯）
5. 💭GPU扩容→互联液冷需求→A股配套商
   基于前述事实推断，暂无SpaceX直接订单披露

• 马斯克计划存在延期或未完全落地风险
• A股公司暂无SpaceX直接订单确认
• 光模块、液冷估值已处高位

市场是否已反应：AI光通信已有高预期；本事件增量尚未证实为订单

相对事件前一日收盘的累计涨幅，已扣除中证1000。