#33 · 09-25 14:31 · · ⚪️ 看不出机会

豫鹭停产，厦钨承压而钨板块难受益

⏱ 历史同类：涨幅集中在前3个交易日，参考持有3～5天
🛑 收盘跌超5%，次日开盘离场

🔗 尾矿断供→豫鹭停产→厦钨减利→仲裁索赔→供给边际收缩

走势（扣除中证1000）

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详细信息

事件厦门钨业就豫鹭矿业钨生产事宜…

厦钨就豫鹭停产向洛钼提起仲裁，洛钼称尾矿及钨配额安排不再具备履约基础。

来源：厦门钨业就豫鹭矿业钨生产事宜提起仲裁 洛阳钼业回应

受损公司（2家）厦门钨业、洛阳钼业
  • 厦门钨业 600549：豫鹭停产拖累钨精矿收益，索赔结果尚不确定。
  • 洛阳钼业 603993：失去豫鹭收益，并面临赔偿及合同执行风险。
传导链（5步）4步有出处
  1. 📌2026年6月30日，洛阳钼业停止供尾矿，豫鹭矿业全面停产。
    厦门钨业停产公告：（巨潮资讯） （巨潮资讯）
  2. 📌豫鹭上半年净利3.36亿元，厦钨持股60%、收益权约50%。
    厦门钨业2026年半年报：（巨潮资讯） （巨潮资讯）
  3. 📌厦钨索赔约1.16亿元，并要求恢复尾矿供应。
    厦门钨业仲裁公告：（巨潮资讯） （巨潮资讯）
  4. 📌洛钼称无义务承担豫鹭钨配额，强调合规监管趋严。
    洛阳钼业回应：（东方财富） （jiemian.com）
  5. 💭供给收缩局限于单一尾矿项目，难以改变全国钨供需。
    根据双方持股、停产及供给规模作出的判断。
风险与反证3条
  • 仲裁支持洛钼合规立场
  • 双方恢复供矿，停产影响缩短
  • 项目规模有限，难推升钨价

市场是否已反应：7月停产已披露，9月仲裁带来的新增冲击有限。 （finance.sina.com.cn）

参考来源5个

更新于 10-12 18:09。仅供研究参考，不构成投资建议。