#180 · 10-09 00:43 · · 🟡 继续观察

台积电高增长，半导体设备材料受映射

⏱ 历史同类：涨幅集中在前3个交易日，参考持有3～5天
🛑 收盘跌超5%，次日开盘离场

🔗 台积电营收增→先进制程扩产→晶圆材料消耗→设备材料商受益

走势（扣除中证1000）

━ 华特气体━ 中微公司━ 北方华创

事件台积电9月销售额5118.6…

台积电2026年9月营收5118.6亿新台币，同比增54.6%；前三季度营收同比增41.1%。

受益公司（6家）华特气体、中微公司、北方华创等

华特气体 688268：已进入台积电等晶圆厂供应链，晶圆产出增长利好用气量。
电子特种气体 · ✅ 年报：特种气体，占营收67% · 市值 149 亿 · 事前5日 -6%
中微公司 688012：先进制程扩产提升刻蚀设备需求，但非台积电订单直证。
等离子刻蚀设备 · ✅ 年报：半导体设备相关产品，占营收100% · 市值 3000 亿 · 事前5日 -2%
北方华创 002371：晶圆厂扩产带动设备采购，受益于国产替代预期。
刻蚀、薄膜沉积设备 · ✅ 年报：电子工艺装备，占营收95% · 市值 4356 亿 · 事前5日 -2%
安集科技 688019：晶圆制造量增长提升CMP及清洗材料消耗。
CMP抛光液、清洗液 · ✅ 年报：销售化学机械抛光液，占营收79% · 市值 466 亿 · 事前5日 -4%
鼎龙股份 300054：晶圆产能爬坡带动CMP核心耗材需求。
CMP抛光垫、抛光液 · ✅ 年报：半导体材料(含CMP抛光垫、CMP抛光液、CMP清洗液、YPI、PSPI、TFE-INK、临时键合胶、半导体封装PI、晶圆光刻胶、芯片)，占营收66% · 市值 601 亿 · 事前5日 -4%
江丰电子 300666：先进制程和存储扩产提升靶材消耗，已有海外客户基础。
超高纯溅射靶材 · ✅ 年报：超高纯靶材，占营收61% · 市值 578 亿 · 事前5日 -9%

传导链（5步）2步有出处

风险与反证3条

市场是否已反应：AI扩产和台积电CapEx上调已交易，9月营收更多是业绩验证。

数据表事前5日 / 第3天 / 第5天

相对事件前一日收盘的累计涨幅，已扣除中证1000。

参考来源8个

更新于 10-12 18:20。仅供研究参考，不构成投资建议。